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格上2021大湾区资管行业论坛:打开资管视野 聚焦财富新格局
来源:     2021-10-20 09:53:08

智汇大湾区,扬帆新征程。10月16日,格上2021年度大湾区资产管理论坛在广州隆重启幕。本次活动由中国首批财富管理平台之一的格上主办,汇集众多经济学家、资产管理界大咖,从大湾区发展着手,从宏观、市场、产业、赛道等角度深度剖析资产管理行业的发展与变革,为行业带来一场思想盛宴。

2021年是“十四五”的开局之年,也是资管新规过渡期的最后一年,中国资产管理市场发展进入新的阶段。在经济转型阶段如何创造长线价值,是当下投资人最受关注的问题,而格上首席投资官、北京金樟投资总经理景卉女士的开场演讲,就给出了答案。

格上首席投资官、北京金樟投资总经理 景卉

景卉:以投研为驱动 持续为客户创造长线价值

景卉女士结合她对中国经济发展现状的观察,做出《以客户为中心创造长线价值》的主题演讲。她表示,格上是一家研究驱动的财富管理机构,经过10余年的深耕,建立了系统的研究体系和立体化的金融产品矩阵,是市场上少数同时具备宏观研究、资本市场研究、基金筛选能力的财富管理机构。10年来,格上构建了千万数据量级的公募、私募基金数据库和完善的基金尽调、跟踪体系。格上研究覆盖了7000家基金公司,实地调研过其中的3500家,每年与基金经理沟通上千次,而最终进入核心基金池的机构常年低于30家,这也意味着格上仅精选1%的优秀基金。

作为提供综合金融资产配置服务的专业平台,研究与风控两条基因决定了格上长期发展的方向。格上始终坚持以投资人利益为核心的价值观,自上而下研究宏观经济和投资策略,自下而上精选金融产品,希望通过深入探究经济发展规律,精选1%的优质资产,为客户做好资产配置,实现资产的保值增值,创造长线价值。

中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家 刘煜辉

刘煜辉:应时代之约——房地产周期到绿电周期

中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉先生带来的主题演讲《宏观经济及市场前瞻》则放眼国际形势,从转型过程中中国所面临的风险层面进行深度剖析,论证了从房地产周期到绿电周期正是中国应时代之约,是经济转型过程中的必然选择,也代表中国未来的能源体系发展方向。

在经济系统改造中,中国执行“两手抓、两手都要硬”的策略,一手加速打破旧世界,另一手明确定位“新发展格局”,这个方向就是中国正在强力推进的以“双碳”为目标的清洁能源体系。同时,面对百年未有之大变局,中国必须寻求完全独立于化石的能源体系,构建完全属于中国自己的基石,绿电。

“在新发展格局下,A股的长牛一定是极其鲜衣怒马般的结构,要紧紧抱住‘双碳’以及安全这两个时代方向。”刘教授表示。

浑瑾资本和璞瑜资本的创始人 李岳

李岳的投资哲学:辩证观察+聚焦供给+自我认知

作为浑瑾资本和璞瑜资本的创始人,李岳先生曾就职于国际化顶尖私募基金——高瓴资本,并主导超过百亿美元基金的大消费板块投研工作。在刘教授高屋建瓴的宏观经济及市场观察之后,李岳先生再度聊回资产管理这回事儿,说说“投资中的变与不变”。

在15年的投研生涯中,李岳打造了完备的、可靠的、宏大的、立体的生意、环境、人与组织的研究框架,他用辩证的方式结合不同品牌在不同环境下的发展案例,以他长期对消费市场的观察解读“什么是好生意”以及如何在市场的变化中通过品牌效应、规模效应以及网络粘性赚钱描述的通俗易懂。

在投资中的变与不变的招式拆解中,李岳先生还分享了他认为的未来适合投资的四大方向分别是:消费升级&制造业转型升级、本土品牌、碳中和背景下的传统制造业以及新能源、中国模式的出海。

资管行业“华山论剑” 转型期如何修炼好“九阴真经”

如果说论坛的上半场是大咖云集、观点碰撞、市场把脉与大方向导航,那论坛下半场的圆桌会议就是理论结合实际的资本市场“华山论剑”:石锋资产的总经理/投研总监崔红建先生、冲积资产的合伙人/研究总监徐莉女士、固禾资产创始合伙人/基金经理纪晓玲女士以及盛泉恒元机构总监张战辉先生与格上首席投资官景卉女士共同探讨了“新征程中的权益市场投资”,为现场解读经济转型期作为投资人应如何修炼好“九阴真经”。

不可否认,2021年的资管市场困难重重,形势复杂程度为近二十年之最,但几位资管大咖对未来仍持乐观态度。大咖们用十余年甚至数十年的从业经验自上而下地从宏观经济解读到大盘走势,多视角与新格局也给现场投资人打了“强心剂”。

在几位行业大咖的深度解读下,转型期资产管理的“九阴真经”招式也逐渐清晰:把脉时代节奏、深度观察需求趋势,需要具备全方位、系统化的研究体系,对国内外经济发展的深刻认知以及健全完备的基金数据库……而这些,正是格上深耕行业十余年所打磨的“亮剑”。除此之外,格上还拥有“5P定性+5维定量+8步精选模型”,奠定基金精选优势,始终以客户为中心,创造长线价值。

格上2021年度大湾区资产管理论坛在一个接一个的观点冲击下走向一个又一个的高潮,在观点的碰撞与投资人激烈的掌声中落下帷幕。众多资管行业大咖对宏观经济的洞察与判断各市场参与者呈现一场思想盛宴,让现场投资者们打开资管视野,理论结合实际地在新格局中打开新思路。

迈入新阶段,格上将在资管行业发挥积极作用,为构建新发展格局提供有效支持。未来,格上将继续秉持独立、专业、审慎的态度,以研究驱动为导向,为客户创造持续稳健的超额回报为目标,提供综合金融资产配置服务。此外,格上将积极参与证监会及相关部门的课题研究,为市场提供更坚实的理论支撑,为行业赋能!