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上半年5%股基上涨 英大国金泰达宏利等基金产品领涨
来源:     2022-07-13 17:13:43

中国经济网北京7月7日讯(记者康博)2022年上半年,A股市场波动明显,根据观察,从年初开始A股出现回调,虽然4月份之后在新能源等板块的引领下出现大幅反弹,但无奈一季度跌幅较大,导致众多权益类基金依然在上半年收跌。

截至6月30日收盘,各权益类基金的半年度平均收益率均为负值。其中,股票型基金、混合型基金、国际(QDII)以及FOF的年内平均业绩分别为-9.44%、-7.13%、-9.32%和-4.84%。

在有可比数据的736只普通股票型基金中,业绩上涨的仅为38只,占比5%。英大国企改革以17.83%一骑绝尘,如果从此前公布的2022年一季报看,该基金主要配置煤炭、石油石化两个板块,前十大重仓股为陕西煤业、平煤股份、兖矿能源、紫金矿业、广汇能源、山煤国际、中国石油、中国石化、晋控煤业、中国神华。在能源价格整体上涨的背景下,以煤炭股为主的能源板块上半年涨幅明显,成为推动该基金业绩上涨的主要原因。

国金量化多因子、泰达宏利新能源股票A、泰达宏利新能源股票C、中银证券优势制造股票A、中银证券优势制造股票C、建信潜力新蓝筹股票A、安信新常态股票A、安信新常态股票C等多只基金紧随其后,在上半年里也都上涨了超过5%,其中多只基金的重仓股都是以锂电池、煤炭等为代表的上游能源、矿产类公司。

比如泰达宏利新能源一季报显示,其前十大重仓股为华友钴业、隆基绿能、比亚迪、蔚蓝锂芯、星源材质、中天科技、融捷股份、德方纳米、石英股份、德业股份;中银证券优势制造重仓山西焦煤、冀中能源、建发股份、佐力药业、广汇能源、云铝股份、松原股份、山东路桥、红日药业、金地集团;建信潜力新蓝筹重仓兖矿能源、意华股份、TCL中环、陕西煤业、江苏神通、平煤股份、振华新材、中航西飞、迈为股份、南都电源。

对于煤炭行业的未来行情,有券商分析师表示,6月PMI回到50%以上,制造业恢复,对于煤炭的需求对应也要增长。此外,信达证券分析师左前明在近期研报中再次重申了其观点:“当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期。”

左前明团队指出,伴随高温酷暑天气持续以及复工复产进程加速,动力煤需求将持续旺盛,特别是非电煤需求在未来将陆续释放。

民生证券周泰团队也看好煤价的继续上涨趋势,其在近期的研报中称,预计随着旺季价格反弹,现货为主的动力煤企业三季报依然会环比大涨。

安信新常态股票则重仓地产板块,从季度表现看,该基金今年一季度上涨1.67%,二季度继续上涨3.87%。对于地产板块的未来表现,万家基金黄海表示,过去两三年金融地产板块涨幅较少,过去一段时间,资金流入成长股板块,对金融地产产生虹吸作用,市场对这些板块处于低配。但这些行业里的优质企业在供给端出清的背景下,行业格局更加优化,竞争力更强,在经济处于上行拐点的阶段,有望迎来盈利提升。

而另一方面,上半年业绩下跌的普通股基则多达698只,占比达到了95%,其中跌幅超过20%的就有47只,信息技术、软件、消费电子、5G、有色金属等板块表现不佳拖累了众多基金的业绩。此外,港股市场虽然在二季度出现反弹,但依然没能弥补一季度的跌幅,导致重仓港股的基金也在今年上半年里同样业绩不佳。

在跌幅靠前的普通股基中,同泰行业优选股票C、同泰行业优选股票A上半年下跌了25.80%、25.64%,从一季报看,该基金主要持有色金属和化工,其前十大重仓股中有7只来自有色金属板块,包括黄金、铝业和铜业等细分领域。

金鹰科技创新股票此前披露的前十大重仓股为超图软件、宝通科技、长盈精密、宝兰德、神州信息、同花顺、拓尔思、虹软科技、汉威科技、当虹科技。该基金的基金经理陈颖具有7年的公募管理经验,在一季报里,陈颖表示:“展望二季度,我们认为经济有望见底回升,市场也将迎来底部反转的机遇。过去两三年,市场主要以赛道式投资为主,大量优质的细分行业龙头,由于市值不够大和研究难度较大等原因,长期缺乏机构资金关注。我们观察到,部分具备专精特新特征的公司在经历了几年业务增长和股价盘整后,已经具备了很强的长期投资价值。我们仍将以深入挖掘个股价值为主,寻找被市场错杀的优质标的。”但在该基金一季度下跌19.76%之后,二季度继续下跌了5.08%。

在具体板块方面,长城基金首席经济学家向威达表示,长期看好汽车电动化智能化、新能源和军工三大产业链,未来可能出现的震荡或许会提供高性价比参与时机。相对而言,军工产业链不受经济波动影响,产业长期景气度确定性较高,近期军工板块股价涨幅滞后,进入7月份军工可能即将迎接估值切换行情。

此外,目前市场对医药、白酒等板块的业绩预期不高,但这些板块业绩上往往可以有较稳定的增长表现,实际数据可能好于市场预期。医药医疗当前的估值和机构配置在多年的低位区间,可以考虑关注。

上半年普通股票型基金涨跌幅前100名一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年3月31日)

来源:中国经济网