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全球最大主权基金也要套现离场?看看它最爱的港美A股有哪些
来源: 智通财经    2020-04-04 07:44:48

        受全球性公共卫生事件及石油价格战的影响,全球最大的主权财富基金――挪威主权财富基金今年迄今损失惨重。该基金在今年一季度亏损约1.17万亿挪威克朗(约合1130亿美元),跌幅达16%,甚至超过2008年金融危机四季度10.3%的跌幅,创下历史纪录。

  近期,有媒体报道称,挪威主权基金因面临政府赎回压力,准备史无前例地出售资产。报道指,随着石油收入急剧下降,以及卫生事件引起全球股灾,挪威政府用于对抗危机的收入大大减少。这意味着挪威政府将需要从财富基金中,历史性赎回资金来维持支出。

  此外,该基金所投资的公司现在大多暂停派息,行政总裁Yngve Slyngstad表示今年的现金流将大大低于先前预期。

  挪威财政大臣指出,若卫生事件引发的经济危机再延长两个月,今年的预算收支缺口将再扩大1100亿克朗以上,这将迫使该基金采取更大规模的资产出售。在当前情况下,对于港股投资者而言,则需谨慎该基金在香港市场套现补救。

  该基金官网数据显示,截至2019年12月31日,总资产规模为10.088万亿挪威克朗(约合1.148万亿美元),同比增长20.4%;截至北京时间2020年4月3日11点23分,该基金当前动态市值为9.722万亿挪威克朗,相比2019年末下滑约4%。

  据悉,挪威主权财富基金持有全球逾9000家公司的少量股份,投资范围覆盖74个国家及地区。按平均值计算,该基金持有全球1.5%上市公司股份。资产配置方面,该基金的股票投资占比70.8%,固定收益投资占比26.5%,非上市房地产投资占比2.7%。

  股票投资

  官网数据显示,按地区划分,该基金在美国、中国大陆、以及中国香港的股票投资总规模分别为3233.9亿、351亿、以及93亿美元,占总资产规模比例分别为28%、3%、以及0.8%。

  智通财经APP统计到,该基金目前在美国共计投资了1877家公司,按持股比例算,排名前五的公司分别为JBG SMITH Properties(JBGS.US)、Vornado Realty Trust(VNO.US)、Paramount Group Inc(PGRE.US)、Lear Corp(LEA.US)、Boston Properties Inc(BXP.US)、Federal Realty Investment Trust(FRT.US)。而在排名前十的公司中,属于金融行业的公司则占据八席。

  在中国大陆,该基金共计投资了795家公司,在持股排名的前十的公司中,不乏阿里影业(01060)、白云山(00874)、晶科能源(JKS.US)等港美股上市公司的身影。

  在中国香港地区,该基金共及投资178家公司,其中,新秀丽(01910)、亿和控股(00838)、数字王国(00547)、巨腾国际(03336)、友邦保险(01299)位列持股排名前五位。

  从持仓偏好来看,在美国,挪威主权财富基金青睐于金融、工业、技术等相关行业,分别占比23%、18%、12%。

  在中国大陆,该基金主要投资的公司则来自工业、金融、生活消费品等行业,占比分别为21%、17%、15%。

  在中国香港地区,该基金则相对侧重于在金融、消费者服务、以及生活消费品方面的投资,占比分别为29%、24%、16%。

  固定收益投资

  数据显示,截至2019年末,挪威主权财富基金在美国、中国大陆、以及中国香港的固收投资总规模分别为1254.4亿、7.2亿、以及4.1亿美元,占总固收投资规模比例分别为39.4%、0.2%、以及0.1%。

  在中国大陆以及香港地区,该基金主要持有债券类型为公司债及政府相关债券。按市值计,排名前五的公司分别为中国进出口银行、CK Hutchison International 17 II Ltd(长和,00001)、Alibaba Group Holding Ltd(阿里巴巴,09988)、Tencent Holdings Ltd(腾讯控股,00700)、CK Hutchison Group Telecom Finance SA(长和)、以及Hutchison Whampoa International 14 Ltd(和记黄埔)。

  非上市房地产投资

  据悉,在非上市房地产投资领域,挪威主权财富基金主要将重心放在法国、德国、日本、英国、以及美国等国家,共计投资739项地产资产。其中,美国和英国分别有334项和199项,法国、德国、日本分别为56项、14项、5项。另外,其它项目主要集中在欧洲地区,共计131项。