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达利欧公布旗下基金今年表现:有亏损但绝非“爆仓”
来源: 新浪财经    2020-03-19 15:32:24

  北京时间19日消息,全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)创始人达利欧周三在给客户的一份报告中披露了旗下主要基金今年的亏损情况,由于新冠病毒疫情引发的市场暴跌,这些基金均出现了两位数的亏损,但绝非传闻中的“爆仓”。

  根据这份报告,截至3月16日,桥水的全天候12%波动率风险平价基金下跌约14%,Pure Alpha 18%波动率对冲基金下跌约21%,主要市场14%波动率对冲基金下跌约7%。

  达利欧写道,旗下基金的这种表现“不是我想要的”,但“符合我在这种情况的预期”。

  根据桥水网站,其管理资产达1600亿美元左右,被世界上最大的一些投资者委托,在任何经济环境下保护他们的资金。

  达利欧说,桥水的投资组合定位于经济相对强劲,但也有对冲,以防意外的市场暴跌。 他说,该公司的风险控制按设计进行,并补充说,桥水保持着流动性,并能够调整其头寸。

  达利欧写道:“展望未来,世界现在已经跨越了金融市场和经济的一个非常危险的门槛,给所有投资者带来了巨大的风险。”“我们为此已经准备了很长一段时间了。”

  周三,达利欧在中国社交媒体平台微博上发帖,驳斥了有关桥水“爆仓”的传言。

  达利欧说:“今天中国国内有传言桥水“崩了”、“遇上麻烦了”。我向你们保证这完全是错误的,桥水一切安好。桥水的财务状况非常稳定,既没有出现在目前情况下与我们预期不符的投资亏损,也没有出现与我们过去45年来做投资的常态不符的损失。我附上了我昨天发给客户的信件来说明事实情况。希望你能阅读来了解目前的事实是如何。”