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科创板蹭热点又见投资“疑案”

来源: 第一财经日报    2018-11-22 10:44

  [换算下来,任子行占京东金融的最终权益仅为0.00725%。]
  蹭热点也要有节操。

  
  创业板公司任子行(300311.SZ)11月19日在互动易平台称,公司投资设立四个产业并购基金投资了京东金融、北森云、宝宝树、猎聘网等项目,并称上述项目都非常优质,不排除未来登上科创板的可能性。

  
  话音一落,20日股价涨停。当晚,深交所发函,要求任子行说明在互动易平台上披露该信息的目的和动机,是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。在收到问询函后,任子行的股价21日有所回落,小幅下跌0.52%。

  
  20日晚,上交所也对引力传媒(603598.SH)原董秘张蓓在互动平台上披露与“抖音”业务合作的信息予以通报批评。

  
  事实上,近期蹭科创热点的上市公司数量不在少数。它们不约而同在投资者互动平台上回应科创板相关问题,很多皆称自家参股公司或子公司将谋求在科创板上市,但其提及的参股公司的持股比例却微乎其微。而这些“自曝”的公司股价均出现不同程度的涨幅。

  
  任子行到底有没有投京东金融?
  
  2016年12月,任子行也曾因信息披露违法违规被证监会立案调查,调查结果是任子行被警告,并处以30万元罚款。

  
  任子行所指的四个产业并购基金,是九合信息安全、九合文化创意、创稷投资和富海永成。但第一财经记者调查发现,投资前述四个项目的,只涉及其中一个产业并购基金,即创稷投资,但创稷投资的股权和份额却与任子行没有关系。至少是,任子行公告中披露的信息与可查询到的工商信息相悖。

  
  逐一拆解来看:四个产业并购基金中,九合信息安全,是指深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业(有限合伙)。启信宝数据资料显示,该企业于2016年11月注册成立,注册资本1亿元。任子行作为LP(有限合伙出资人)占股50%,其投资了三家公司——深圳前海中电慧安科技有限公司、北京上元信安技术有限公司、湖南合天智汇信息技术有限公司,并没有上述所称的四家公司。

  
  九合文化创意,是指深圳九合文化创意产业投资合伙企业(有限合伙),也注册于2016年11月,注册资本1亿元,任子行认缴出资也是占50%,其所投资的只有一家公司——海南揭鼎科技有限公司。

  
  富海永成,指扬州市富海永成股权投资合伙企业(有限合伙)。企查查数据显示,其成立时间为2014年5月,注册资本金3.56亿元。任子行持有其中份额7.02%,对外投资了22家企业,这22家企业同样不包括上述四个项目。

  
  创稷投资,是指上海创稷投资中心(有限合伙),注册于2015年6月,资金认缴规模20亿元,共投资25家企业,其中包括任子行提到的京东金融(北京京东金融科技控股有限公司)、宝宝树(北京宝宝树市场顾问有限公司)、北森云(北京北森云计算股份有限公司),以及猎聘网(已于今年6月在港交所上市)旗下一个经营实体——万仕道(北京)管理咨询股份有限公司。

  
  投资占比分别为:京东金融0.58%、宝宝树4.18%,万仕道2.02%。北森云投资比例不详,但任子行公告信息显示,创稷投资对北森云的投资金额为1.29亿元。另外,创稷投资还拥有北京链家0.47%的股份。

  
  任子行公告信息显示,2015年7月,公司董事会审议通过了《关于参与投资上海创稷投资中心(有限合伙)的议案》,同意公司与上海昶创投资管理合伙企业及其他有限合伙人共同发起设立上海创稷投资中心,公司缴纳出资人民币2500万元。在任子行的年报中,创稷投资一直作为“可供出售金融资产”核算,账面余额至2018年半年报仍为2500万元。

  
  但奇怪的是,无论天眼查、企查查还是启信宝,以及国家企业信用公示系统均显示,创稷投资与任子行并无关联,其持股99%的出资人,是一名叫徐莉的自然人,基金管理人是上海昶创投资管理合伙企业。

  
  任子行在创稷投资的2500万元投资,也并没有在工商信息中予以显示。是否存在由自然人徐莉代持的可能?

  
  就此,第一财经记者致电任子行,公司董秘李小伟告诉记者:“不存在代持。应该是对方(创稷投资)嫌麻烦没有去工商变更,我们还需要联系相关人了解情况。但是投资(创稷投资)这件事肯定是有的,我们一直有公告,包括董事会审议信息以及年报里都有(创稷投资的信息),我们每年也收到(创稷投资)的投资情况报告。”

  但任子行仍然没有解释清楚的是,2015年就向创稷投资投了2500万,三年多后仍然没有作为LP体现在工商信息的合伙人名册上,为何任子行却一直没有发现。

  
  抛开这宗悬案不谈,即便任子行确有投资创稷投资2500万,以创稷投资基金总规模20亿元计,其占比不过1.25%。而截至2017年12月,创稷投资占京东金融投资比例不过0.58%,换算下来,任子行占京东金融的最终权益仅为0.00725%。

  
  值得注意的是,根据任子行公告,创稷投资投入京东金融的股权资金为2亿元。按任子行占创稷投资的1.25%份额计,其间接向京东金融投入的初始投资成本应为250万元。

  
  最近,京东金融宣布,在2018年第三季度又进行了新一轮融资即B轮融资,引进中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资人,融资金额约为130亿元,京东金融B轮投后估值达1330亿元。

  
  按京东金融最新估值计算,任子行当初250万元初始投资成本,现今大概值867万元。如此看来,即便京东金融成功上市,任子行所占其中权益也是微不足道。

  
  谨防上市公司蹭科创热点
  自11月5日科创板及注册制的相关政策被提出以来,科创概念便迅速成为市场关注热点。

  
  11月5日至11月19日期间,Wind创投指数连日上涨。与此同时,投资者在互动平台上也纷纷向上市公司询问关于科创板设立的问题。

  
  11月19日开始,互动平台上陆陆续续开始出现蹭科创热点的上市公司。

  
  除了上述的任子行等之外,据第一财经记者不完全统计,11月20日,有多家上市公司,包括北陆药业(300016.SZ)、天音控股(000829.SZ)、金固股份(002488.SZ)、麦达数字(002137.SZ)、力源信息(300184.SZ)、信息发展(300469.SZ)、通鼎互联(002491.SZ)以及佐力药业(300181.SZ)等均不约而同地在投资者互动平台上回应科创板相关问题。

  
  值得注意的是,这些上市公司皆称,自家参股公司或子公司将谋求在科创板上市,但是上述部分上市公司对其提及的参股公司的持股比例却微乎其微。以天音控股为例,天眼查显示,其仅拥有魅族科技0.65%的股权。

  
  股价方面,不出意料,截至11月21日收盘时,这些“自曝”的上市公司股价均出现不同程度的涨幅。

  
  尽管不少上市公司对于科创板的设立反应热烈,但显然还需密切关注由此而来的包括蹭热点等各种乱象。业内人士表示,上市公司在披露重大敏感信息时应当慎重,至少应当考虑在中国证监会指定媒体进行真实、准确、客观地披露。